• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Завод КЭС»  допустил дефолт по выплате 3-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — ООО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бумаг. НКР в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».

Размещение четырехлетних биржевых облигаций факторинговая компания начнет 2 июля 2024 г.

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Кроме того, эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатором размещения займа выступила ИК «Риком-Траст».

По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, факторинговый портфель компании растет сейчас со стабильным и комфортным для инфраструктуры бизнеса темпом около 400 млн рублей в год. По итогам I квартала 2024 г. портфель достиг 1,48 млрд рублей (+56% к тому же периоду 2023 г.).

Портфель инструментов фондирования Global Factoring Network диверсифицирован и составляет 1,4 млрд рублей. В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 522 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей. Остальная сумма приходится на инструменты ЦФА, краудлендинг и банковское кредитование.

• «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей.

• «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ООО «Кеарли Групп»18 июня начнет размещениетрехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установленана уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизацияи call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

22 мая управляющий партнер ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко принял участие в качестве спикера во II Всероссийской научно-практической конференции «Финансовый менеджмент и трансформация бизнес-моделей». Цель мероприятия — объединение результатов исследований ученых и представителей бизнес-среды в области развития рынка цифровых финансовых активов и обсуждение современных трендов, связанных с перспективами развития рынка ЦФА.

Глава Global Factoring Network рассказал об опыте размещения ЦФА и сотрудничестве с платформой «Атомайз». Всего за год компания выпустила четыре ЦФА общим объемом 208 млн рублей, три из которых — на «Атомайз». Четвертый выпуск был размещен на платформе «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-банка). Покупателями ЦФА факторинговой компании стали частные инвесторы. Сейчас Global Factoring Network готовит пятый выпуск ЦФА. Срок его обращения составит 1,5–2 года.

Факторинговая компания подвела итоги работы за I квартал 2024 г.

По данным ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», факторинговый портфель компании по итогам I квартала достиг 1,48 млрд рублей. Рост к уровню 1 января 2024 г. составил 8,8%, к аналогичному периоду прошлого года — 56%.

Global Factoring Network профинансировал клиентов на 657 млн рублей. Количество уступленных поставок достигло 5,3 тыс. единиц (за тот же период прошлого года — 4,38 тыс.). Активными клиентами GFN стали 88 компаний, в том числе пять новых.

В период с января по март 2024 г. выручка «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» составила 547,7 млн рублей (+34% к аналогичному периоду прошлого года). Валовая прибыль достигла 60,4 млн рублей (+103%). Чистая прибыль увеличилась на 5%, до 4,4 млн рублей.

В I квартале компания разместила выпуск ЦФА на 50 млн рублей. В качестве платформы был выбран «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-Банка). По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, эмитент планирует в течение 2024 г. активно использовать ЦФА в качестве эффективного инструмента привлечения среднесрочного фондирования и готовит планы по новым выпускам.

• «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P.

Рейтинг факторинговой компании обусловлен высокой эффективностью бизнеса, адекватным качеством активов, удовлетворительным уровнем корпоративного управления и приемлемой ликвидной позицией, считают аналитики «Эксперта РА».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом. В качестве сдерживающего фактора рейтинговой оценки агентство называет незначительные рыночные позиции компании на федеральном факторинговом рынке: по итогам 2023 г. доля Global Factoring Network в совокупном портфеле российских факторов составила менее 0,1%. Всего в прошлом году компания предоставила финансирование 86 клиентам, поставляющим товары и услуги в адрес 342 дебиторов. При этом «Эксперт РА» отмечает ускорение темпов прироста факторингового портфеля (50% в 2023 г. против 18% в 2022 г.), а также расширение клиентской базы на 16%.

В 2023 г. объем финансирования, предоставленного факторинговой компанией клиентам под уступку денежных требований, составил 2,2 млрд рублей, объем факторингового портфеля по итогам года достиг 1,36 млрд рублей, активы — 1,43 млрд рублей, чистая прибыль — 25,9 млн рублей.

Старт размещения, новый выпуск и рейтинговые решения:

• «Арлифт Интернешнл» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Плаза-Телеком» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• НКР повысило кредитный рейтинг «Бифорком Тек» с A-.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,82% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в апреле опубликовало бухгалтерскую отчетность за I квартал 2024 г. В период с января по март выручка компания составила 547,7 млн рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года — 34%. Валовая прибыль достигла 60,4 млн рублей (+103%). Чистая прибыль увеличилась на 5%, до 4,4 млн рублей.

По данным промежуточной отчетности, активы Global Factoring Network составили 1,56 млрд рублей против 1,43 млрд рублей на 31 декабря 2023 г. Внеоборотные активы достигли 23,2 млн рублей (+4%). Оборотные активы выросли до 1,53 млрд рублей (+7%). Капитал и резервы увеличились на 3,5%, до 130,1 млн рублей.

Долгосрочные обязательства компании за три месяца увеличились на 0,2%, до 975,3 млн рублей. Краткосрочные обязательства достигли 451,5 млн рублей (+35%).